Сиэтл, 1989 год. Конец холодной войны, в должность вступает 41 президент Джордж Буш старший. Но подросткам не до политики. Совсем не до политики. Алкоголь, наркотики, гормоны - и это далеко не все, из чего состоит их жизнь, такая простая на первый взгляд и такая сложная на самом деле. В то же время именно в Сиэтле зарождается новый стиль - гранж, успех которого начинается с таких групп как Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam и достигает своего пика в первой половине девяностых. Все это сказывается на внешнем виде, музыкальных предпочтениях и жизненном стиле молодежи того времени и сплетается в огромные сети над Сиэтлом. Ночью не до сна, каждую секунду происходит что-то очень значимое, вся жизнь теперь - это только музыка, эмоции и свобода. Кажется, что мир меняется, но никому на самом деле не понятно, в какую сторону. И теперь у каждого есть свой собственный выбор - стоять в сторонке и тихо смотреть или ворваться в самый эпицентр событий и самому перевернуть всё с ног на голову...